国家税务总局深圳市税务局自然人税收应用平台四期建设项目公开招标公告

项目概况

  自然人税收应用平台四期建设项目 招标项目的潜在投标人应在深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1210获取招标文件，并于2022年11月18日15点00分（北京时间）前递交投标文件

  一、项目基本情况

  项目编号：RNX2022269ZC-SZTAX

  项目名称：自然人税收应用平台四期建设项目

  预算金额：195.0000000 万元（人民币）

  最高限价（如有）：195.0000000 万元（人民币）

  采购需求：

  合同履行期限：采购项目交付时间要求投标人在合同签定后五个月内完成系统开发、系统上线运行。

  本项目(不接受)联合体投标。

技术部分

一、项目概述

  （一）服务清单

  （二）项目简介

  1.项目背景

  《全国税务系统深化“放管服”改革五年工作方案（2018年—2022年）》（税总发〔2018〕199号，以下简称《五年工作方案》）提出，要“完善自然人税收征管制度规范，建立‘实名认证+办税提醒+信息推送+申诉咨询’的服务方式和‘一人式档案+风险共治+信用引导+分类分级管理’的征管方式，逐步健全以高收入高净值为重点的自然人税收管理体系”。

  税改四年以来，与新个人所得税制相适应的“代扣代缴、自行申报、汇算清缴、多退少补、优化服务、事后抽查”征管模式已基本确立，税收治理能力进一步提升。为加快推进智慧税务建设，通过数字化升级和智能化改造进一步完善征管流程，堵塞征管漏洞，在对前期税改各项工作进行总结梳理的基础上，本期平台建设针对性强化了经营所得的申报管理；对股权转让、股权激励等个人所得税重大事项的监控与管理。

  2.项目建设目标

  一、个人所得税经营所得申报管理

  在经营所得年度汇算清缴开始前，全面摸清本地区需要办理年度汇算清缴的经营所得纳税人底账，建立动态应申报清册，便于税务机关科学统筹纳税服务资源和税收征管资源的配备，并支持对需要办理年度汇算清缴的经营所得纳税人采取分类分级和网格化方式管理；在年度汇算清缴工作开始后，根据动态应申报清册，网格化全程跟踪经营所得汇算清缴申报。

  二、个人所得税数据质量暨扣缴单位数据服务

  精准识别个人所得税信息报送及预扣预缴申报的质量问题。在日常信息报送和预扣预缴期间，及时进行数据治理，循环纠正扣缴单位的申报差错，有力提升个人所得税申报质量和管理质效。

  三、个人所得税重大事项监控管理

  建立个人所得税重大事项监控预警机制。包括但不局限于个人股权转让、非货币性资产投资、股权激励分期纳税、转增股本分期纳税等重大事项。

  四、决策分析报表新增功能

  包括分所得项目入库排名前列企业税款监测表；分所得项目入库增减幅度排名前列企业税款监测表；超期事项监测表；疑似违规核定监测表等。

  五、自然人电子税务局税务端集成

  为提升自然人应用与数据的安全性，系统集成自然人电子税务局税务端，统一身份认证。

  六、自然人税收应用平台通知、政策、指引发布管理

  自然人税收应用平台政策、指引的发布管理功能。包括管理端和展示端。可完成全局发布和分岗位、分人员定向发布。发布内容支持附件的上传与下载。

  七、自然人端纳税清单、完税证明及后端数据接口

  包括自然人电子税务局web端特色应用与后端接口服务。

  二、商务需求

  1.项目实施要求

  1.2.技术规格要求

  1．项目开发要求

  本项目开发必须符合国家税务总局金税三期各项规范和标准要求。

  2．项目实施要求

  1）投标供应商应制定项目开发的总体工作计划，内容包括各阶段工作计划、里程碑计划、质量管理计划。

  2）投标供应商应提供开发过程中使用的各类工具软件，并保证招标方的合法权益。

  3)开发过程中，根据招标方要求，对开发项目内容作一定程度修改和完善，投标供应商应予以积极配合并按时完成工作。

  4) 交付时间：采购项目交付时间要求投标人在合同签定后五个月内完成系统开发、系统上线运行。交付地点：采购人指定地点。

  5) 本项目不允许分包。

  3. 项目培训要求

  投标供应商对所供软件的所有产品的基本使用方法对用户进行培训，在软件集成过程中出现的问题进行现场解答和技术指导。投标供应商需用户进行操作培训，指导用户正确使用本系统，并对使用过程中出现的问题进行解答和技术指导。

  投标供应商需提供本次项目中使用的产品所涉及的技术的基本原理以及技术难点、操作步骤等对国家税务总局深圳市税务局的相关技术人员进行专门培训。

  4. 人员投入要求

  中标人应为项目顺利实施落地配备专业技术人员。在项目建设期间，专职投入的技术开发人员需要具备计算机相关知识背景，负责系统升级过渡阶段的开发升级和故障排查及解决；并为国家税务总局深圳市税务局各级税务干部提供7*24全天候技术支持，解答税务干部在数据查询、数据应用等过程中遇到的各种技术问题。

  5. 项目运维要求

  中标人应建立全生命周期的质量保障体系，提供高质量的软件产品和服务,对用户在使用软件过程中提交的各类问题进行分析定位、提出解决办法和完成问题修改，直到问题被解决。

  1.3.质量安全要求

  为保证项目建设质量，规范项目实施管理秩序，本次项目实施需要依据：国家标准及行业规范《ISO9001:2000质量管理体系》及相关规程规范结合项目实际进行项目实施；

  2.投标/响应要求

  2.1.对投标人的基本要求

  2.1.1.投标人资质要求

  1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

  2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商需符合中小企业划型标准。

  3.本项目的特定资格要求：

  （1）在中华人民共和国境内注册的法人或能够独立承担民事责任的其他组织（投标人须提供营业执照或事业单位法人证等证明扫描件或复印件加盖投标人公章）

  （2）截至评标前，投标人在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查无不良信用记录（不良信用记录是指供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的）。

  （3）与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系（由供应商作出承诺，内容详见招标文件格式附件，投标文件中必须签署《投标函》）；

  （4）本项目不接受联合体投标，不允许分包，不接受投标人选用进口产品参与投标。

  2.2.投标人的其他要求

  1.具有质量管理体系ISO9001认证的、信息技术服务管理体系ISO20000认证的、信息安全管理体系ISO27001认证的。具有以上证书的可在评审因素中作为加分项予以考虑。

  2.对本项目开发的所有软件（包括自行开发的产品工具），采购人拥有在深圳税务系统内，安装、使用等权利，无需取得投标人的额外授权。

  3.在本项目合同规定的服务期内，对本项目内由投标人提供的工具软件或服务，投标人提供相关计算机软件著作权证书和相关证明材料, 可在评审因素中作为加分项予以考虑。

  （1）投标人具有数据应用类或大数据类的软件自主知识产权，即具有计算机软件著作权证书；

  4. 投标人提供自2019年9月起，截至本项目招标公告发布日，由投标人独立承担的同类型软件开发/升级完善/升级完善及运行维护项目案例，可在评审因素中作为加分项予以考虑。

  2.3.投标文件的基本要求

  1.本项目目标、建设内容、重点难点、业务创新点以及功能扩展性等的理解和把握。

  2.总体技术方案的设计投标人须按照技术需求编制开发设计方案，内容包括但不限于体系架构、功能模块、实现路径、关键技术等。

  3.项目实施方案投标人详细阐述本项目技术设计方案，包括但不限于技术架构、数据结构、应用接口、系统部署方案等。

  4.培训方案投标人须按照本项目培训要求制定培训方案，内容包括但不限于培训组织、师资力量、培训教材及实施过程中知识、技能、经验转移情况等。

  5.售后服务方案投标人必须按照招标文件要求详细阐述对本项目售后服务的重点、难点工作的服务保障方案，包括但不限于售后服务方案，售后服务流程、应急预案、质量保障等

  三、技术需求

  个人所得税数据治理暨扣缴单位数据服务

  精准识别个人所得税信息报送及预扣预缴申报的质量问题。在日常信息报送和预扣预缴期间，及时进行数据治理，循环纠正扣缴单位的申报差错，有力提升个人所得税申报质量和管理质效。

  （一）数据治理暨风险指标（预扣预缴申报类）

  需提供以下数据治理暨风险指标（预扣预缴申报类）：

  1.申报收入金额畸高

  2.申报收入金额畸低

  3.基本养老保险费填报数低于测算下限

  4.基本医疗保险费填报数低于测算下限

  5.失业保险费填报数低于测算下限

  6.住房公积金填报数低于测算下限

  7.其他扣除异常填报（律师填报超限额）

  8.准予扣除的捐赠额填报金额较大

  9.扣缴工资薪金所得未实名认证

  10.扣缴工资薪金所得未实名认证未注册个税

  （二）数据治理暨风险指标（扣缴行为分析类）

  需提供以下数据治理暨风险指标（扣缴行为分析类）：

  1.存在同一属期大量免征额以下收入人员（工薪、连续性劳务报酬）

  2.存在同一属期大量免征额以下收入人员（非连续性劳务报酬、稿酬、特许权使费）

  3.存在同一属期大量被异议申诉的申报记录

  4.存在多个属期累计大量被异议申诉的申报记录

  5.存在异议申诉属实仍进行后续申报的记录

  6.存在多笔扣缴申报税款未入库的记录

  （三）数据治理暨风险指标（代开劳务发票类）

  需提供以下数据治理暨风险指标（代开劳务发票类）：

  1.存在代开劳务发票未扣缴个税。

  2.存在代开劳务发票未足额扣缴个税。

  （四）预扣预缴申报数据治理暨风险监控

  预扣预缴申报数据治理暨风险监控功能需包括以下监控报表：

  1.申报收入金额畸高监控报表

  2.申报收入金额畸低监控报表

  3.基本养老保险费填报数低于测算下限监控报表

  4.基本医疗保险费填报数低于测算下限监控报表

  5.失业保险费填报数低于测算下限监控报表

  6.住房公积金填报数低于测算下限监控报表

  7.其他扣除异常填报（律师填报超限额）监控报表

  8.准予扣除的捐赠额填报金额较大监控报表

  9.扣缴工资薪金所得未实名认证监控报表

  10.扣缴工资薪金所得未实名认证未注册个税监控报表

  （五）雇员信息报送数据治理暨风险监控

  雇员信息报送数据治理暨风险监控功能需包括以下监控报表：

  1.雇员未实名认证监控报表

  2.雇员未注册个税APP监控报表

  3.雇员存在年龄疑点监控报表

  4.雇员手机号码异常监控报表

  5.雇员存在连续零收入申报监控报表

  6.雇员存在连续未申报疑点监控报表

  （六）扣缴行为分析数据治理暨风险监控

  扣缴行为分析数据治理暨风险监控功能需包括以下监控报表：

  1.存在同一属期大量免征额以下收入人员（工薪、连续性劳务报酬）监控报表

  2.存在同一属期大量免征额以下收入人员（非连续性劳务报酬、稿酬、特许权使费）监控报表

  3.存在同一属期大量被异议申诉的申报记录监控报表

  4.存在多个属期累计大量被异议申诉的申报记录监控报表

  5.存在异议申诉属实仍进行后续申报的记录监控报表

  6.存在多笔扣缴申报税款未入库的记录监控报表

  （七）代开劳务发票数据治理暨风险监控

  代开劳务发票数据治理暨风险监控功能需包括以下监控报表：

  1.存在代开劳务发票未扣缴个税监控报表

  2.存在代开劳务发票未足额扣缴个税监控报表

  （八）一户式数据治理暨风险报告

  提供扣缴单位一户式数据治理暨风险报告，报告需包含以下信息：

  1.扣缴单位基础信息

  2.扣缴单位涉税相关人信息

  3.扣缴申报记录

  4.雇员信息报送疑点清册

  5.预扣预缴申报疑点清册

  6.扣缴行为分析疑点清册

  7.代开劳务发票疑点清册